近日，中建投信托股份有限公司（以下簡稱：中建投信托）在中國信托登記有限責任公司的大力支持下，在上海組織召開了2023年家庭服務信托業(yè)務行業(yè)研討會。會議圍繞如何推動發(fā)展資產(chǎn)服務信托特別是家庭服務信托，優(yōu)化信托登記業(yè)務等展開廣泛而深入的研討，積極響應信托業(yè)務三分類的號召，助力行業(yè)回歸信托本源，加速信托業(yè)轉型與高質量發(fā)展。

會議邀請了信托業(yè)協(xié)會、中信登以及20余家信托、銀行、券商、咨詢、律所等專業(yè)機構領 導或業(yè)務負責人參會交流。會上，信托業(yè)協(xié)會首席經(jīng)濟學家蔡概還、中信登副總裁劉鐵峰以及中建投信托總經(jīng)理譚碩分別致辭，鼓勵行業(yè)大力發(fā)展具有人民性、綜合性和普惠性的家庭服務信托。百瑞信托、上海信托、五礦信托、外貿(mào)信托、中建投信托等五家信托機構代表分別就家庭服務信托底層投研配置體系、場景規(guī)劃、系統(tǒng)建設、賬戶體系和產(chǎn)品設計等進行主旨演講，分享成功經(jīng)驗。到會的17家信托機構就各自在實際展業(yè)過程中的難點和痛點，提出了諸多的建設性建議和意見，包括科技賦能業(yè)務、系統(tǒng)共享共建、登記效率提升、長期化考核等。中信登就家庭服務信托創(chuàng)新模式下的登記問題，以及行業(yè)關心的登記優(yōu)化方向與進展做了詳細介紹和解答。

知名咨詢機構智信研究總經(jīng)理、錦天城律所高級合伙人分別從獨立第三方視角以及專業(yè)的法律視角，對信托機構發(fā)展家庭服務信托創(chuàng)造性提出了運用產(chǎn)品化思維、互聯(lián)網(wǎng)思維、賬戶思維、買方思維等新發(fā)展思路。招商銀行、中金財富等頭部財富管理機構就家庭服務信托業(yè)務的同業(yè)合作現(xiàn)狀、合作模式、合作要點進行了客觀評價和經(jīng)驗分享，對未來與信托機構就家庭服務信托展開深度合作給出了中肯的建議。特別地，隸屬于中投生態(tài)圈內(nèi)的中建投信托與中金財富，早在今年6月份就已就基金投顧模式的TOF業(yè)務進行了積極嘗試，并計劃以此為基礎全面推廣至家庭服務信托，開啟業(yè)務協(xié)同新模式。

為全面推進家庭服務信托業(yè)務發(fā)展，中建投信托計劃在私人財富客戶總部設立家庭服務信托中心，組建專業(yè)化的經(jīng)營團隊。中建投信托表示，下一步將結合自身資源稟賦，協(xié)同中投生態(tài)圈內(nèi)合作機構，以外部需求驅動內(nèi)部轉型，深化“沃泉”家庭服務信托品牌經(jīng)營理念，打造具有中建投信托特色的賬戶體系、運營體系、投顧體系和服務體系，不斷滿足客戶資產(chǎn)配置、特定功能以及權益服務需求，幫助更多的家庭實現(xiàn)“關愛、傳承、保全、配置”的財富管理目標。