近日，中建投信托股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：中建投信托）在中國(guó)信托登記有限責(zé)任公司的大力支持下，在上海組織召開了2023年家庭服務(wù)信托業(yè)務(wù)行業(yè)研討會(huì)。會(huì)議圍繞如何推動(dòng)發(fā)展資產(chǎn)服務(wù)信托特別是家庭服務(wù)信托，優(yōu)化信托登記業(yè)務(wù)等展開廣泛而深入的研討，積極響應(yīng)信托業(yè)務(wù)三分類的號(hào)召，助力行業(yè)回歸信托本源，加速信托業(yè)轉(zhuǎn)型與高質(zhì)量發(fā)展。

會(huì)議邀請(qǐng)了信托業(yè)協(xié)會(huì)、中信登以及20余家信托、銀行、券商、咨詢、律所等專業(yè)機(jī)構(gòu)領(lǐng) 導(dǎo)或業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人參會(huì)交流。會(huì)上，信托業(yè)協(xié)會(huì)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家蔡概還、中信登副總裁劉鐵峰以及中建投信托總經(jīng)理譚碩分別致辭，鼓勵(lì)行業(yè)大力發(fā)展具有人民性、綜合性和普惠性的家庭服務(wù)信托。百瑞信托、上海信托、五礦信托、外貿(mào)信托、中建投信托等五家信托機(jī)構(gòu)代表分別就家庭服務(wù)信托底層投研配置體系、場(chǎng)景規(guī)劃、系統(tǒng)建設(shè)、賬戶體系和產(chǎn)品設(shè)計(jì)等進(jìn)行主旨演講，分享成功經(jīng)驗(yàn)。到會(huì)的17家信托機(jī)構(gòu)就各自在實(shí)際展業(yè)過程中的難點(diǎn)和痛點(diǎn)，提出了諸多的建設(shè)性建議和意見，包括科技賦能業(yè)務(wù)、系統(tǒng)共享共建、登記效率提升、長(zhǎng)期化考核等。中信登就家庭服務(wù)信托創(chuàng)新模式下的登記問題，以及行業(yè)關(guān)心的登記優(yōu)化方向與進(jìn)展做了詳細(xì)介紹和解答。

知名咨詢機(jī)構(gòu)智信研究總經(jīng)理、錦天城律所高級(jí)合伙人分別從獨(dú)立第三方視角以及專業(yè)的法律視角，對(duì)信托機(jī)構(gòu)發(fā)展家庭服務(wù)信托創(chuàng)造性提出了運(yùn)用產(chǎn)品化思維、互聯(lián)網(wǎng)思維、賬戶思維、買方思維等新發(fā)展思路。招商銀行、中金財(cái)富等頭部財(cái)富管理機(jī)構(gòu)就家庭服務(wù)信托業(yè)務(wù)的同業(yè)合作現(xiàn)狀、合作模式、合作要點(diǎn)進(jìn)行了客觀評(píng)價(jià)和經(jīng)驗(yàn)分享，對(duì)未來與信托機(jī)構(gòu)就家庭服務(wù)信托展開深度合作給出了中肯的建議。特別地，隸屬于中投生態(tài)圈內(nèi)的中建投信托與中金財(cái)富，早在今年6月份就已就基金投顧模式的TOF業(yè)務(wù)進(jìn)行了積極嘗試，并計(jì)劃以此為基礎(chǔ)全面推廣至家庭服務(wù)信托，開啟業(yè)務(wù)協(xié)同新模式。

為全面推進(jìn)家庭服務(wù)信托業(yè)務(wù)發(fā)展，中建投信托計(jì)劃在私人財(cái)富客戶總部設(shè)立家庭服務(wù)信托中心，組建專業(yè)化的經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)。中建投信托表示，下一步將結(jié)合自身資源稟賦，協(xié)同中投生態(tài)圈內(nèi)合作機(jī)構(gòu)，以外部需求驅(qū)動(dòng)內(nèi)部轉(zhuǎn)型，深化“沃泉”家庭服務(wù)信托品牌經(jīng)營(yíng)理念，打造具有中建投信托特色的賬戶體系、運(yùn)營(yíng)體系、投顧體系和服務(wù)體系，不斷滿足客戶資產(chǎn)配置、特定功能以及權(quán)益服務(wù)需求，幫助更多的家庭實(shí)現(xiàn)“關(guān)愛、傳承、保全、配置”的財(cái)富管理目標(biāo)。