6月7日起停牌的皖通科技今日披露發(fā)行股份購買資產(chǎn)預案。公司擬向煙臺華東發(fā)行不超過750萬股股份，購買后者旗下的華東軟件100%股權。

　　皖通科技的非公開發(fā)行預案顯示，本次發(fā)行價擬采用董事會決議公告日前20個交易日股票均價，即23.44元/股，最終發(fā)行價格尚需經(jīng)股東大會批準，發(fā)行數(shù)量上限為750萬股，所發(fā)股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

　　皖通科技擬購買的華東軟件預估值約為1.71億元，前身是煙臺華東電子技術研究所，為國內(nèi)港口和航運信息化領域的主導企業(yè)，在客戶數(shù)量、銷售規(guī)模以及盈利水平上，排名均位居細分行業(yè)前列。目前該公司擁有國內(nèi)港口客戶超過100家，主要軟件產(chǎn)品集裝箱軟件CiTOS、散雜貨軟件GCTOS、船代軟件在細分領域市場占有率均位居前列。

　　煙臺華東承諾，華東軟件2010年、2011年、2012年經(jīng)審計后的凈利潤將分別不低于1260萬元、1600萬元、2000萬元。交易完成后，若在補償測算期間(2010年至2012年)，華東軟件每年實現(xiàn)的實際凈利潤低于承諾數(shù)，則公司在每年年報披露后的10個交易日內(nèi)，計算交易對方應補償?shù)墓煞輸?shù)量，在補償前先將該等數(shù)量股票劃轉(zhuǎn)至專門賬戶鎖定，無償贈送給公司除交易對方以外的股東。

　　皖通科技表示，通過本次收購，公司將獲得華東軟件港航信息化領域全部業(yè)務及人才資源，業(yè)務領域從現(xiàn)有的高速公路信息化建設領域拓展到港口和航運信息化建設領域，從而構(gòu)建起大交通行業(yè)信息化業(yè)務體系，進一步增強業(yè)務競爭實力。2009年度，皖通科技盈利3319萬元。