數(shù)字中國(guó)的建設(shè)如火如荼。在國(guó)家的大力支持和推動(dòng)下，電子政務(wù)取得了較大進(jìn)展。數(shù)據(jù)顯示，2017年我國(guó)電子政務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2722億元，同比增長(zhǎng)16%，預(yù)計(jì)2018年將突破3000億元。

　　從某企業(yè)的電子政務(wù)行業(yè)調(diào)研報(bào)告來(lái)看，從近20年的產(chǎn)業(yè)演進(jìn)出發(fā)，探討新時(shí)代下電子政務(wù)的產(chǎn)品形態(tài)、創(chuàng)新技術(shù)以及行業(yè)格局等。

　　一、千億級(jí)市場(chǎng)的拐點(diǎn)

　　我國(guó)電子政務(wù)起步于上世紀(jì)80年代末，經(jīng)歷30年發(fā)展歷程，國(guó)內(nèi)電子政務(wù)行業(yè)的發(fā)展共經(jīng)歷了四個(gè)階段：

　　1、起步階段：（1996-1999）；

▲電子政務(wù)起步階段：牽頭單位、重點(diǎn)項(xiàng)目（三金工程）

▲電子政務(wù)起步階段：牽頭單位、重點(diǎn)項(xiàng)目（政府上網(wǎng)工程）

　　2、黃金發(fā)展階段：國(guó)家信息化領(lǐng)導(dǎo)小組時(shí)期（2001-2007）；

▲電子政務(wù)黃金發(fā)展期：牽頭單位、重點(diǎn)項(xiàng)目（兩網(wǎng)一站四庫(kù)十二金）

　　3、創(chuàng)新探索階段：工信部時(shí)期（2008-2014）；

▲電子政務(wù)創(chuàng)新探索期：牽頭單位、重點(diǎn)項(xiàng)目

　　4、新一輪起步階段：網(wǎng)信辦時(shí)期（2014-2017）。

▲我國(guó)電子政務(wù)進(jìn)入新一輪發(fā)展起步階段

　　在夯實(shí)信息化基礎(chǔ)、取得階段性成果背景下，電子政務(wù)建設(shè)正由“單項(xiàng)應(yīng)用”向“共享協(xié)同”的階段進(jìn)階。東方證券認(rèn)為在部委職能調(diào)整掃清障礙，政策支持打開(kāi)空間的背景下，千億級(jí)市場(chǎng)當(dāng)前正迎來(lái)自上而下的拐點(diǎn)性變革，2018年電子政務(wù)行業(yè)“新一輪黃金發(fā)展期”的序幕即將拉開(kāi)。

　　根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到2018年電子政務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將突破3000億元。

▲電子政務(wù)市場(chǎng)規(guī)模（單位：億元）

　　一方面，IT技術(shù)的進(jìn)步是電子政務(wù)行業(yè)發(fā)展的基石、新的業(yè)務(wù)需求是推動(dòng)信息化建設(shè)加速的核心驅(qū)動(dòng)力。隨著大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等新技術(shù)在眾多標(biāo)桿性系統(tǒng)中的逐步驗(yàn)證推廣，當(dāng)前新技術(shù)已經(jīng)足夠支撐政務(wù)信息化升級(jí)。

　　另一方面，頂層牽頭機(jī)構(gòu)的級(jí)別層次，決定了電子政務(wù)建設(shè)實(shí)施的落地進(jìn)程。2014 年至今，在中央網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)導(dǎo)小組的推進(jìn)下，電子政務(wù)行業(yè)已經(jīng)來(lái)到了新一輪的起步階段。

▲牽頭單位級(jí)別決定電子政務(wù)建設(shè)實(shí)施的落地進(jìn)程

　　二、現(xiàn)狀：升級(jí)進(jìn)行時(shí)

▲政務(wù)信息化建設(shè)模式滯后，產(chǎn)業(yè)發(fā)展遇到瓶頸

　　目前我國(guó)電子政務(wù)呈現(xiàn)區(qū)域發(fā)展不平衡、“縱強(qiáng)橫弱”的問(wèn)題，政務(wù)信息化建設(shè)已經(jīng)滯后于新時(shí)代下政府部門的業(yè)務(wù)協(xié)同需求，部門和地區(qū)對(duì)電子政務(wù)的投資熱情與應(yīng)用效果之間的反差強(qiáng)烈，導(dǎo)致電子政務(wù)整體市場(chǎng)發(fā)展缺乏亮點(diǎn)。

▲我國(guó)電子政務(wù)發(fā)展階段：處于共享協(xié)同階段，積極實(shí)現(xiàn)應(yīng)用深化

　　可喜的是，當(dāng)前政策的密集發(fā)布，對(duì)上述部門之間的協(xié)同合作、預(yù)算審批等細(xì)節(jié)的諸多規(guī)范及推進(jìn)。

▲電子政務(wù)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)：一年多的時(shí)間里，政策充分鋪墊

　　前期單項(xiàng)應(yīng)用的架構(gòu)所造成的“各自為政、條塊分割、煙囪林立、信息孤島”問(wèn)題，將在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)以“大數(shù)據(jù)、大平臺(tái)、大系統(tǒng)”的頂層架構(gòu)所替代，我國(guó)電子政務(wù)建設(shè)已經(jīng)從前期的“垂直應(yīng)用階段”逐步進(jìn)階為“共享協(xié)同階段”。

▲部委改革落地帶來(lái)政務(wù)信息化巨大的新增需求以及“業(yè)務(wù)協(xié)同、數(shù)據(jù)共享”的升級(jí)需求

　　與此同時(shí)，機(jī)構(gòu)改革落地， 抑制政務(wù)信息系統(tǒng)建設(shè)及升級(jí)主要因素消除，機(jī)構(gòu)之間的分拆合并以及職能方面的調(diào)整，將為帶來(lái)政務(wù)信息化巨大的新增需求以及“業(yè)務(wù)協(xié)同、數(shù)據(jù)共享”的升級(jí)需求；同時(shí)創(chuàng)新政務(wù)信息化工作，將成為推進(jìn)改革任務(wù)的重要抓手。

　　三、數(shù)字福建的啟示

　　4月22日即將召開(kāi)的“數(shù)字中國(guó)”建設(shè)峰會(huì)，更是以頂層的戰(zhàn)略定位提出“以信息化驅(qū)動(dòng)現(xiàn)代化，加快建設(shè)數(shù)字中國(guó)”。

　　當(dāng)前福建省已經(jīng)基本建立起具有特色的集約化、低成本、可共享和可持續(xù)的區(qū)域信息化發(fā)展模式，信息化已成為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的強(qiáng)大驅(qū)動(dòng)力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)占福建省經(jīng)濟(jì)總量比重已超三分之一。

▲“十三五”數(shù)字福建專項(xiàng)規(guī)劃滾動(dòng)管理的重大項(xiàng)目（單位：億元）

　　列入“十三五”數(shù)字福建專項(xiàng)規(guī)劃的重大項(xiàng)目主要分為6類：基礎(chǔ)設(shè)施、信息網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)、政務(wù)信息化及信息惠民、大數(shù)據(jù)應(yīng)用、智慧生態(tài)、網(wǎng)絡(luò)信息安全；擬在十三五期間投入超過(guò)2700億元。

　　當(dāng)前“數(shù)字中國(guó)”的戰(zhàn)略方針以及負(fù)責(zé)推進(jìn)的組織架構(gòu)與當(dāng)年“數(shù)字福建”建設(shè)具有諸多相似性；“十三五”期間的數(shù)字福建建設(shè)，將實(shí)施大整合、大平臺(tái)、大數(shù)據(jù)、大共享、大服務(wù)，充分釋放大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新發(fā)展、提高治理能力、創(chuàng)新公共服務(wù)的巨大潛能；打造成數(shù)字中國(guó)的名片。

　　四、產(chǎn)業(yè)生態(tài)重構(gòu)

　　新時(shí)代（“共享協(xié)同階段”）下互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)的技術(shù)升級(jí) 、頂層架構(gòu)、 投資及建設(shè)模式均將發(fā)生重要的變化。

　　技術(shù)方面將引入云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、AI 等創(chuàng)新能力；投資模式已逐步由自建轉(zhuǎn)為服務(wù)購(gòu)買；頂層架構(gòu)由單項(xiàng)應(yīng)用的局部建設(shè)轉(zhuǎn)為“大平臺(tái)、大數(shù)據(jù)、大系統(tǒng)”的整體協(xié)同；建設(shè)模式由獨(dú)自建設(shè)轉(zhuǎn)為共享共用。

　　三大變化下，電子政務(wù)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)合作發(fā)生質(zhì)變。

▲電子政務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈垂直的分工演進(jìn)到生態(tài)共同體

　　電子政務(wù)廠商在面向G端客戶的過(guò)程中，前期的項(xiàng)目建設(shè)思維將由轉(zhuǎn)為運(yùn)營(yíng)服務(wù)思維，推動(dòng)前期產(chǎn)品交付模式轉(zhuǎn)向持續(xù)運(yùn)營(yíng)模式；同時(shí)面向電子政務(wù)行業(yè)合作方面，原有的大型系統(tǒng)集成時(shí)代背景下的單純上下游點(diǎn)對(duì)點(diǎn)合作，已經(jīng)不能滿足政府用戶的需求；在“大平臺(tái)、大數(shù)據(jù)、大系統(tǒng)”的新架構(gòu)需求下，政府需要電子政務(wù)廠商提供面向“業(yè)務(wù)協(xié)同、數(shù)據(jù)共享”情況下的一體化解決與服務(wù)能力。

　　在技術(shù)以及業(yè)務(wù)模式升級(jí)的背景下，企業(yè)及政府雙方將共同圍繞業(yè)務(wù)需要打造模式創(chuàng)新和變革。公司的交付方式變成共創(chuàng)和共享式的服務(wù)；雙方關(guān)系逐漸變成了合伙人關(guān)系。

　　整個(gè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)也在發(fā)生快速變化，過(guò)去的企業(yè)合作方式更多是鏈狀的，有咨詢服務(wù)商，有系統(tǒng)集成商，有平臺(tái)軟件商，有基礎(chǔ)設(shè)施提供商，是一個(gè)鏈狀的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的合作方式。而當(dāng)前整個(gè)產(chǎn)業(yè)的生態(tài)，將變成多對(duì)多網(wǎng)狀的關(guān)系，從過(guò)去產(chǎn)業(yè)鏈垂直的分工演進(jìn)到“開(kāi)放、協(xié)同、共贏”的生態(tài)共同體；IT產(chǎn)業(yè)生態(tài)重構(gòu)和競(jìng)爭(zhēng)格局轉(zhuǎn)變目前已經(jīng)非常明顯。

　　五、行業(yè)集中度將提升

▲行業(yè)格局變化下，積極轉(zhuǎn)型的大型總集成廠商與細(xì)分領(lǐng)域解決方案龍頭廠商受益

　　“垂直應(yīng)用階段”逐步進(jìn)階為“共享協(xié)同階段”的過(guò)程中，行業(yè)格局也將發(fā)生改變。

　　首先，轉(zhuǎn)型明顯的超大型總集廠商，生態(tài)地位將顯著提升。

　　“大平臺(tái)、大數(shù)據(jù)、大系統(tǒng)”的頂層架構(gòu)將塑造新的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，從過(guò)去的產(chǎn)業(yè)鏈垂直的分工升級(jí)至生態(tài)共同體；超大型總集廠商具備對(duì)各政府部門的業(yè)務(wù)理解以及系統(tǒng)卡位優(yōu)勢(shì)，在“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”成功轉(zhuǎn)型的情況下，其將在政務(wù)云/數(shù)據(jù)互聯(lián)互通時(shí)代下，具備更強(qiáng)“業(yè)務(wù)協(xié)同、數(shù)據(jù)共享”的PAAS及DAAS平臺(tái)型的優(yōu)勢(shì)；成為產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系中的重要支撐，其產(chǎn)業(yè)價(jià)值將遠(yuǎn)高于過(guò)去的傳統(tǒng)集成總包。

　　另外，各細(xì)分解決方案領(lǐng)域的龍頭廠商 ，相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將明顯提升。

　　龍頭廠商具備技術(shù)迭代及解決方案層面上的優(yōu)勢(shì)，將在新一輪技術(shù)創(chuàng)新的行業(yè)發(fā)展背景下取得重要優(yōu)勢(shì)。隨著云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、移動(dòng)互聯(lián)技術(shù)逐步推進(jìn)至電子政務(wù)領(lǐng)域，原先已存在20年之久的信息化集成建設(shè)能力亟待較為全面的技術(shù)升級(jí)；當(dāng)前技術(shù)以及解決方案能力分水嶺愈發(fā)明顯的背景下，各細(xì)分領(lǐng)域龍頭廠商與地方性IT配套廠商競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)逐步明顯，并且技術(shù)迭代能力的差距將持續(xù)擴(kuò)大。

　　六、新時(shí)代下的電子政務(wù)

　　新世紀(jì)以來(lái)，我國(guó)電子政務(wù)經(jīng)過(guò)“十五”啟動(dòng)、“十一五”全面建設(shè)、“十二五”轉(zhuǎn)型發(fā)展，基本實(shí)現(xiàn)部門辦公自動(dòng)化、重點(diǎn)業(yè)務(wù)信息化、政府網(wǎng)站普及化。

▲我國(guó)政務(wù)信息化建設(shè)的重點(diǎn)工程

　　新時(shí)代下，跨部門、跨地區(qū)共建工程逐步成為政務(wù)信息化工程建設(shè)的主要形態(tài)，成為支撐“放管服”改革的重要平臺(tái)，政務(wù)信息化邁入“集約整合、全面互聯(lián)、協(xié)同共治、共享開(kāi)放、安全可信”的新階段，“大平臺(tái)、大數(shù)據(jù)、大系統(tǒng)”成為較長(zhǎng)一個(gè)時(shí)期指導(dǎo)政務(wù)信息化建設(shè)的發(fā)展藍(lán)圖。

　　未來(lái)，我國(guó)政務(wù)信息化建設(shè)的重點(diǎn)工程將主要分為三大領(lǐng)域：

▲“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”的頂層架構(gòu)四大組成部分

　　1、橫向（架構(gòu)重塑）： 構(gòu)建“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”的一體化政務(wù)數(shù)據(jù)平臺(tái)。

　　即依托統(tǒng)一的國(guó)家電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)加快建設(shè)綜合性公共基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)電子政務(wù)關(guān)鍵公共基礎(chǔ)設(shè)施的統(tǒng)建共用，支撐政務(wù)業(yè)務(wù)協(xié)同和數(shù)據(jù)共享匯聚。

▲“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”平臺(tái)系統(tǒng)組成圖

　　3、縱向（功能升級(jí)）：協(xié)同共建縱橫聯(lián)動(dòng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)。

　　圍繞“十三五”經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大任務(wù)，聚焦深化“放管服”改革的主要需求，推動(dòng)各部門聯(lián)合構(gòu)建充分共享、協(xié)同治理、界限清晰、分工有序的大系統(tǒng)工程。比如：執(zhí)政能力信息化（全國(guó)紀(jì)檢監(jiān)察信息系統(tǒng)、監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)信息平臺(tái)等）、公共安全信息化（平安中國(guó)、自然災(zāi)害監(jiān)測(cè)預(yù)警、環(huán)境事故應(yīng)急處置等）。

▲“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”平臺(tái)的三大建設(shè)方式

　　新時(shí)代下，業(yè)務(wù)系統(tǒng)將支撐“十三五”經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大任務(wù)，業(yè)務(wù)系統(tǒng)升級(jí)主要圍繞兩大主線： 繞兩大主線：?jiǎn)雾?xiàng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用的縱向深化，轉(zhuǎn)為基于統(tǒng)一業(yè)務(wù)規(guī)范、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的縱橫聯(lián)動(dòng)；辦公信息化轉(zhuǎn)為數(shù)字化、智能化，支撐現(xiàn)代化治理以及生產(chǎn)力釋放。

　　新時(shí)代下新需求驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能升級(jí)的案例：金稅三期、公安大數(shù)據(jù)平臺(tái) ；未來(lái)諸多業(yè)務(wù)系統(tǒng)將圍繞上述兩大主線，進(jìn)行建設(shè)升級(jí)、亦將帶來(lái)巨大市場(chǎng)空間。

▲新時(shí)代下新需求驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)功能升

　　在頂層牽頭下，信息技術(shù)的發(fā)展將進(jìn)一步推動(dòng)政務(wù)升級(jí)，從而帶來(lái)更加聯(lián)動(dòng)、高效的服務(wù)。眼下，正值新的電子政務(wù)黃金發(fā)展期，產(chǎn)業(yè)生態(tài)結(jié)構(gòu)將發(fā)生質(zhì)的變化。